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　　摘要：SANERGY于2022年4月7日向港交所递送招股书，拟在香港主板上市，公司是超高功率石墨电极的全球制作商。2021年收入为1.09亿美元，净利润0.04亿美元，毛利率21.00%，净利率4.04%。

　　S&TLiveReport得悉，建立源于2012年的SANERGY GROUP LIMITED （以下简称“SANERGY”）于2022年4月7日在港交所递送上市请求，拟香港主板上市。公司曾经在2021年10月5日、3月31日和2020年9月24日递表，这是该公司第4次递送上市请求，独家保荐人为西证世界。

　　公司为超高功率石墨电极的全球制作商，客户根底遍及全球超越25个国家，包含美洲、EMEA、APAC及我国的全球首要电弧炉钢制作商，其于轿车、基建、修建、电器、机器、设备及运送职业出售其产品。公司供应高质量超高功率石墨电极，作为电弧炉钢铁制作商的要害工业资料，而且不断努力争取更清洁的出产过程以削减排放和废料以及能源消耗，依据弗若斯特沙利文陈述，公司于2020年全球超高功率石墨电极制作商中排行第九，商场份额为约1.2%及于2020年我国优质超高功率石墨电极制作商场排行第五，商场份额为约9.1%(按产值计)。

　　收入别离约为美元1.68亿元、1.51亿元、1.09亿元、1.09亿元年复合下降率为-13.56%；

　　毛利别离约为美元1.05亿元、0.34亿元、0.17亿元、0.23亿元，年复合下降率为-39.91%；

　　净利润别离约为美元0.72亿元、0.05亿元、0.04亿元、0.04亿元，年复合下降率为-60.65%；

　　公司受疫情和钢铁职业供应侧变革影响，收入、毛利、净利润、毛利率和净利率目标都处于下降的态势中，其间净利润的降幅最大，年复合下降60.65%。

　　存货0.6亿、应收0.2亿、现金0.15亿、活动负债0.6亿、运营现金流为正0.06亿。

　　全球石墨电极商场，除我国之外的全球石墨电极产值由0.77百万吨削减至0.64百万吨，复合年增加率为-3.8%。2020年，我国境外超高功率石墨电极产值约占除我国外全球一切石墨电极总产值的90%。

　　全球石墨电极消耗量的动摇首要因为下流钢铁职业的需求动摇所造成的。随著电弧炉炼钢职业的复苏，石墨电极商场有望康复长时间增加态势。2025年，除我国以外的全球石墨电极产值及消耗量预期将别离到达0.88百万吨及1.04百万吨，2020年至2025年的复合年增加率别离为6.7%及6.0%。

　　超高功率石墨电极的首要制作商坐落亚洲及EMEA。亚洲是全球最大的超高功率石墨电极产区，2020年，我国超高功率石墨电极的产值占12.4%，预期将到达全球超高功率石墨电极总产值的17.7%。亚洲是超高功率石墨电极消耗量全球最大的区域。2020年，我国超高功率石墨电极消耗量占10.3%，预期将到达全球超高功率墨电极总消耗量的13.5%。

　　相较于全球超高功率石墨电极商场，在我国制作功能等级相对较低的超高功率石墨电极受电弧炉炼钢制作商广泛认可，我国几乎没有制作商可以出产该等电弧炉钢制作商之电弧炉所用的超高功率石墨电极。在我国，优质超高功率石墨电极指契合全球商场超高功率石墨电极规范的石墨电极。

　　我国石墨电极的出产值从二零一五年的0.53百万吨下降至二零一六年的0.50百万吨，估计2025年产值将到达1,142.6千吨，由2020年至2025年的复合年增加率为约9.7%。

　　44.4%，阐明商场高度会集。公司排名第九位，占全球超高功率石墨电极商场约1.2%。

　　我国仅有少量制作商能出产优质超高功率石墨电极。优质超高功率石墨电极职业较为会集。因而，下文载列按优质超高功率制作商于2020年的产能核算的排名，以及其于我国优质超高功率石墨电极商场的商场份额。公司排名第五，占我国优质超高功率石墨电极商场约9.1%。

　　方大炭素新资料科技股份有限公司是一家专心于炭素产品出产与开发的高科技企业。公司主营事务是石墨及炭素制品、锂离子电池负极资料、石墨烯及下流产品等新资料的出产与出售。主导产品有兰光牌超高功率、高功率、一般功率石墨电极,高炉用微孔炭砖等，可供应四大系列、38个种类、126种标准产品。公司的技能装备水平现在居国内同职业之首，是全国仅有的新式炭砖出产基地，具有45项科研成果经过省部和国家级判定，多项产品被列入《国家高新技能产品名录》。

　　Wei-Ming Shen博士(“Shen博士”)，68岁，履行董事、董事会主席、提名委员会主、行政总裁。首要担任全体办理公司的事务增加及进步各盈余数据。于石墨技能、出产、出售及事务办理方面具有逾38年经历，曾任职于GrafTech International Holdings Inc，Oregon Material Technology Group的首席营运官，任中钢集团 新式资料(浙江)有限公司的独立董事，为C & Si Solutions, Inc.的总裁，在美国威斯康辛麦迪逊大学获得化学工程专业博士学位。美国斯坦福大学商学研究院的斯坦福高档办理人员培训课程。

　　闫海亭先生(“闫先生”)，59岁，履行董事。亦为Sanergy Group (HK)、Sangraf Italy、Sanergy Asia、高硕本钱、Sanergy Holding、格瑞沃德澳门、Sangraf Global、昇瑞世界(香港)、Sanergy Europe及高硕集团的董事。首要担任监控有关公司企业财务、并购及银行融资的事宜。于银行及企业融资两个界别均具有丰厚经历。参加公司前，曾任我国人民银行外国金融机构监管部门，曾为人民银行世界司副处长及处长。人民银行欧洲代表处首席代表(参赞)，任我国农业银行(英国)有限公司的副主席、董事及行政总裁，出任我国首控集团有限公司的非履行董事，为我国首控的履行董事，为创立集团(控股)有限公司的非履行董事，为创立集团(控股)有限公司的独立非履行董事。为我国首控世界集团有限公司的董事，彼结业于我国人民大学，获得经济学硕士学位。

　　Hou Haolong(侯皓泷)先生(“Hou先生”)，43岁，履行董事。Hou先生亦为Sangraf International SA 及Sangraf US的董事。彼为高档办理层成员之一冯建国先生的妹夫。担任事务基建开展、产品立异及事务战略。参加公司前在河南三力任总经理，在美国金门大学结业，获得科技办理理学士学位。在美国金门大学结业，获得收购与供应链办理理学硕士学位。

　　据捷利买卖宝数据计算，SANERGY中介团队合计14家，其间保荐人合计1家，近10家保荐项目数据体现优异；公司律师合计9家，归纳项目数据优异。全体而言中介团队历史数据体现优异。

　　现在经过企查查网站无法查到SANERGY GROUP LIMITED的任何负面音讯，经过查询其运营主体公司河南昇瑞炭资料科技有限公司，发现具有如下危险提示：

　　19个提示信息中，首要都是作为原告申述别人，人员改变（法定合格人、实控人、终究受益人、股东、首要人员等）、对外出资改变等提示信息。

　　全体来看，一家2012年就开端运营的公司，网上并不存在大规模的负面舆情。

　　据捷利买卖宝数据计算，近10家上市新股发行总市值均值为89.67亿，其间最大市值为汇灵通网络，最小市值为明晰医疗；发行PE均值为38.87倍，PE全体水平偏上；申购人数均值为9974人；超购倍数上，均值为5.13倍左右；柱石占比上，现在柱石份额均值维持在53.28%，全体来说，柱石份额有增加趋势；暗盘及首日收益率上，本年1月以来好坏参半；2月份，新上市的汇灵通体现尚可，明晰医疗则一般，乐普生物-B则微涨；3月份初金茂服务首日大跌28.75%，物管类公司仍然不受商场看好；瑞尔集团上市首日体现略差，但在3月份行将完毕之时，新上三家新股暗盘体现较为亮眼，其间最大黑马为力高健康日子。