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　　石墨烯作为已知导热系数最高的资料，具有优异的散热功能。跟着智能手机全体功耗的进步将加速石墨烯散热膜等高功能散热资料使用的遍及，带动石墨烯散热膜浸透率进一步进步。

　　作为较早将研讨方向锁定在石墨烯散热膜范畴的企业，常州富烯科技股份有限公司（下称：富烯科技）近年来获益于智能手机商场的增加，也取得了不错的成果。

　　2023年3月13日，常州富烯科技股份有限公司（下称“富烯科技”）科创板IPO获上交所受理，本次拟募资4.03亿元。

　　依据招股书，富烯科技成立于2014年12月，主运营务为石墨烯散热资料，公司霸占了石墨烯导热膜宏量制备的技能壁垒，在全球范围内完成了石墨烯导热膜的初次大规划工业化使用，公司在石墨烯导热膜职业界处于技能引领位置，产品首要功能处于世界领先水平。

　　富烯科技主营产品别离为石墨烯导热膜，先后开发了H系列、P系列、U系列和E系列等四代石墨烯导热膜，公司产品首要使用于中高端智能手机、平板电脑等消费电子产品，小规划使用于笔记本电脑、智能可穿戴设备、ICT设备、航空航天、医疗器械等范畴，并逐渐向半导体封装、新能源轿车等热办理范畴拓宽。

　　陈述期内，2020年、2021年、2022年完成营收别离为1.35亿元、2.31亿元、2.62亿元，完成净利润296.05万元、2166.8万元、4083.66万元，其间，营收年均复合增加率为 39.49%。

　　不过，比照同行来看，富烯科技的营收规划仍处于职业尾部。在2020年—2021年，同行竞对中石科技完成营收别离为11.49亿元、12.48亿元；思泉新材完成营收别离为2.95亿元、4.49亿元，姑苏天脉完成营收别离为4.06亿元、7.08亿元，此外，姑苏天脉估计2022年营收8.2亿元-8.4亿元。

　　净利润方面，在2020年—2022年，中石科技净利润别离为1.88亿元、1.32亿元、1.93亿元；思泉新材2020年—2021年别离为5299.17万元、5738.81万元；姑苏天脉2020年—2021年别离为5300.21万元、6453.53万元，一起估计2022年净利润为1.1亿元-1.2亿元。

　　不难发现，富烯科技的成绩还显着弱于职业竞对，尽管增速明显，可是追逐的空间还有很大。

　　此外，在毛利率方面，陈述期内，公司归纳毛利率别离为23.73%、29.98%和37.1%，逐年升高。而在2020年—2021年，中石科技的毛利率别离为33.49%、26.15%；思泉新材别离为34.66%、27.61%；姑苏天脉别离为34.06%、24.99%。

　　尽管盈余才能不如竞对，可是富烯科技的毛利率在2021年现已完成了反超，且2022年百尺竿头更进一步，或许现已和各竞对摆开距离。某种程度上表现了公司产品在商场上具有较强的竞争力，也充分阐明公司未来成绩增加的潜力。

　　2020年-2022年，富烯科技向前五大客户的出售金额别离为1.34亿元、2.24亿元、1.87亿元，占运营收入的份额别离为99.79%、96.68%、71.48%。

　　其间，向榜首大客户领益智造出售占比别离为59.02%、56.44%和21.24%；客户A和荣耀终端在2021年跃居公司前五大客户，且客户A于2022年成为第二大客户，出售金额同比大幅增加197.02%，到达4585.93万元；荣耀终端2022年的出售金额同比增加超2倍。

　　富烯科技下流客户首要为消费电子产品终端品牌厂商或为其配套的出产厂商等，陈述期内，公司终究用于客户A和荣耀终端的产品算计出售收入占营收的份额别离为98.56%、99.19%和99.3%。据估测，该客户A很有或许便是华为。

　　招股书显现，客户A为富烯科技关联方，荣耀终端为公司从前的关联方。据悉，华为和荣耀在2020年11月“分居”。在此之前的2019年12月，华为操控的哈勃出资出资6333万元，成为富烯科技第二大股东。

　　自2015年开端，公司就向客户A送样测验石墨烯导热膜产品，并于2018年完成石墨烯导热膜的规划化使用；2021年1月，公司与客户A免除排他出售条款后，活跃开发苹果、三星、联想、OPPO等消费电子终端客户，其间却并未提及同为消费电子终端大户华为的身影。

　　此外，陈述期内，富烯科技与客户A签订了4份设置有协作维护条款的石墨烯新资料技能协作协议。招股书中在阐明该协作协议的状况时，特将对荣耀的使用状况作出解说。

　　种种迹象表明，招股书中提及的客户A或便是华为，而这意味着，富烯科技每年99%以上的收入与华为、荣耀相关。

　　而华为带来的影响力也使得富烯科技的营收结构在短时间内呈现严重变化，对公司运营稳定性发生必定影响。

　　从收入来历上看，石墨烯原膜和石墨烯模切膜构成富稀科技两大收入来历。2020年-2022年，公司石墨烯原膜收入占比别离为99.91%、85.99%、33.17%，2022年占比呈现“腰斩”；一起，石墨烯模切膜收入占比激增，别离为0.09%、13.99%、66.78%。

　　对此，富烯科技坦言，首要是公司于2020年底和2021年上半年别离经过客户A、荣耀一级供货商资质认证，可直接向客户A、荣耀及其供应链企业供给石墨烯模切膜所造成的。

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